1,Sparčiai augantis epoksidinio propano pramonės mastas

Epoksidinis propanas, kaip pagrindinė smulkiųjų cheminių medžiagų plėtros kryptis propileno pramonės grandinėje, Kinijos chemijos pramonėje sulaukė precedento neturinčio dėmesio. Taip yra daugiausia dėl svarbios epoksidinių cheminių medžiagų pozicijos ir plėtros tendencijų, kurias lemia naujų su energija susijusių produktų pramoninės grandinės sujungimas. Remiantis statistiniais duomenimis, 2023 m. pabaigoje Kinijos epoksidinio propano pramonės mastas viršijo 7,8 mln. tonų per metus, tai yra beveik dešimt kartų daugiau nei 2006 m. Nuo 2006 iki 2023 m. epoksidinio propano pramoninis mastas Kinijoje parodė vidutinį 13 % metinį augimo tempą, o tai chemijos pramonėje yra retas reiškinys. Ypač per pastaruosius ketverius metus vidutinis pramonės masto augimo tempas viršijo 30 %, o tai rodo stulbinantį augimo pagreitį.

1 pav. Metiniai epoksidinio propano eksploatavimo greičio pokyčiai Kinijoje.

Šį spartų augimą lemia daug veiksnių. Pirma, epichlorohidrinas, kaip svarbus propileno pramonės grandinės tęsinys, yra raktas į rafinuotą privačių įmonių plėtrą. Transformuojantis ir modernizuojantis šalies chemijos pramonei, vis daugiau įmonių skiria dėmesio smulkiųjų cheminių medžiagų sričiai, o epoksidinis propanas, kaip svarbi jos dalis, natūraliai sulaukė plataus dėmesio. Antra, sėkmingų įmonių, tokių kaip „Wanhua Chemical“, plėtros patirtis nustatė pramonės standartą, o jų sėkminga pramonės grandinės integracija ir novatoriški plėtros modeliai suteikia pavyzdį kitoms įmonėms. Be to, sparčiai vystantis naujajai energetikos pramonei, pramonės grandinės ryšys tarp epoksidinio propano ir naujų su energija susijusių produktų taip pat atvėrė plačias plėtros galimybes.

Tačiau šis spartus augimas taip pat sukėlė nemažai problemų. Pirma, spartus pramonės masto augimas lėmė vis didesnius pasiūlos ir paklausos prieštaravimus. Nors epoksidinio propano paklausa rinkoje toliau auga, pasiūlos augimo tempas akivaizdžiai spartėja, todėl įmonių veiklos tempas nuolat mažėja ir konkurencija rinkoje didėja. Antra, pramonėje egzistuoja rimtas homogeninės konkurencijos reiškinys. Dėl pagrindinių technologijų ir inovacijų pajėgumų trūkumo daugeliui įmonių trūksta diferencijuotų konkurencinių pranašumų produktų kokybės, našumo ir kitų aspektų srityse ir jos gali konkuruoti dėl rinkos dalies tik kainų karais ir kitomis priemonėmis. Tai ne tik daro įtaką įmonių pelningumui, bet ir riboja sveiką pramonės vystymąsi.

2.Pasiūlos ir paklausos prieštaravimų sustiprėjimas

Sparčiai plečiantis epoksidinio propano pramonei, vis labiau aštrėja ir pasiūlos bei paklausos prieštaravimai. Per pastaruosius 18 metų vidutinis epoksidinio propano gamybos našumas Kinijoje buvo apie 85 % ir išlaikė gana stabilią tendenciją. Tačiau nuo 2022 m. epoksidinio propano gamybos našumas palaipsniui mažės ir tikimasi, kad iki 2023 m. jis sumažės iki maždaug 70 %, o tai yra istoriškai žemiausias lygis. Šis pokytis puikiai parodo didelę rinkos konkurenciją ir didėjančius pasiūlos bei paklausos prieštaravimus.

Yra dvi pagrindinės priežastys, dėl kurių sustiprėja pasiūlos ir paklausos prieštaravimai. Viena vertus, sparčiai plečiantis pramonės mastui, vis daugiau įmonių patenka į epoksidinio propano rinką, todėl didėja konkurencija rinkoje. Norėdamos konkuruoti dėl rinkos dalies, įmonės turi mažinti kainas ir didinti gamybą, todėl nuolat mažėja veiklos rodikliai. Kita vertus, epoksidinio propano taikymo sritys yra gana ribotos, daugiausia sutelktos polieterių poliolių, dimetilkarbonato, propilenglikolio ir alkoholio eterių srityse. Tarp jų polieterių polioliai yra pagrindinė epoksidinio propano taikymo sritis, sudaranti 80% ar daugiau viso epoksidinio propano suvartojimo. Tačiau šios srities suvartojimo augimo tempas atitinka Kinijos ekonomikos augimo tempą, o pramoninio masto augimas yra mažesnis nei 6%, tai yra gerokai lėčiau nei epoksidinio propano pasiūlos augimo tempas. Tai reiškia, kad nors rinkos paklausa auga, augimo tempas yra daug lėtesnis nei pasiūlos augimo tempas, todėl sustiprėja pasiūlos ir paklausos prieštaravimai.

3.Priklausomybės nuo importo mažinimas

Priklausomybė nuo importo yra vienas iš pagrindinių rodiklių, vertinant pasiūlos deficitą vidaus rinkoje, ir tai taip pat svarbus parametras, atspindintis importo mastą. Per pastaruosius 18 metų vidutinė Kinijos epoksidinio propano importo priklausomybė buvo apie 14 %, o didžiausia vertė siekė 22 %. Tačiau sparčiai vystantis vidaus epoksidinio propano pramonei ir nuolat didėjant vidaus gamybos apimtims, importo priklausomybė kasmet mažėjo. Tikimasi, kad iki 2023 m. Kinijos epoksidinio propano importo priklausomybė sumažės iki maždaug 6 %, o tai pasieks istoriškai žemą lygį per pastaruosius 18 metų.

2 pav. Kinijos priklausomybės nuo importuojamo epoksidinio propano tendencija

Importo priklausomybės sumažėjimą daugiausia lemia du veiksniai. Pirma, sparčiai plečiantis vidaus epoksidinio propano pramonei, gerokai pagerėjo vidaus produktų kokybė ir našumas. Daugelis šalies įmonių padarė didelę pažangą technologinių inovacijų ir produktų tyrimų bei plėtros srityse, todėl šalies viduje pagaminto epoksidinio propano kokybė beveik nesiskiria nuo importuotų produktų. Tai suteikė šalies įmonėms didesnį konkurencinį pranašumą rinkoje ir sumažino jų priklausomybę nuo importuojamų produktų. Antra, nuolat didėjant vidaus epoksidinio propano gamybos pajėgumams, gerokai pagerėjo rinkos pasiūlos pajėgumai. Tai leidžia šalies įmonėms geriau patenkinti rinkos paklausą ir sumažinti importuojamų produktų paklausą.

Tačiau sumažėjusi priklausomybė nuo importo sukėlė ir nemažai problemų. Pirma, nuolat plečiantis vidaus epoksidinio propano rinkai ir augant paklausai, didėja ir vidaus produktų tiekimo spaudimas. Jei šalies įmonės nesugeba toliau didinti gamybos ir kokybės, rinkos pasiūlos ir paklausos prieštaravimas gali dar labiau sustiprėti. Antra, mažėjant priklausomybei nuo importo, šalies įmonės susiduria su didesniu rinkos konkurencijos spaudimu. Norėdamos konkuruoti dėl rinkos dalies ir išlaikyti konkurencingumą, šalies įmonės turi nuolat tobulinti savo technologinį lygį ir inovacijų pajėgumus.

4,Būsimos plėtros situacijos analizė

Kinijos epoksidinio propano rinka ateityje susidurs su daugybe esminių pokyčių. Remiantis statistiniais duomenimis, tikimasi, kad iki 2030 m. Kinijos epoksidinio propano pramonės mastas viršys 14 milijonų tonų per metus, o vidutinis metinis augimo tempas išliks aukštas – 8,8 % – nuo ​​2023 iki 2030 m. Šis spartus augimo tempas neabejotinai dar labiau padidins tiekimo spaudimą rinkoje ir padidins perteklinių pajėgumų riziką.

Pramonės veiklos rodiklis dažnai laikomas svarbiu rodikliu vertinant, ar rinka yra perteklinė. Kai veiklos rodiklis yra mažesnis nei 75 %, rinkoje gali būti perteklius. Veikimo rodikliui tiesiogiai įtakos turi galutinės vartotojų rinkos augimo tempas. Šiuo metu pagrindinė epoksidinio propano taikymo sritis yra polieterio polioliai, kurie sudaro daugiau nei 80 % viso suvartojimo. Tačiau kitos taikymo sritys, tokios kaip dimetilkarbonatas, propilenglikolis ir alkoholio eteris, antipirenai, nors ir yra, sudaro santykinai nedidelę dalį ir ribotą epichlorohidrino vartojimo palaikymą.

Verta paminėti, kad polieterinių poliolių vartojimo augimo tempas iš esmės atitinka Kinijos ekonomikos augimo tempą, o jo pramoninio masto augimas yra mažesnis nei 6 %, t. y. gerokai mažesnis nei epoksidinio propano pasiūlos augimo tempas. Tai reiškia, kad nors vartotojų augimo tempas yra gana lėtas, spartus pasiūlos augimas dar labiau pablogins epoksidinio propano rinkos pasiūlos ir paklausos aplinką. Tiesą sakant, 2023-ieji jau gali būti pirmieji metai, kai Kinijos epoksidinio propano pramonėje bus perteklinė pasiūla, o ilgalaikės perteklinės pasiūlos tikimybė išlieka didelė.

Epoksidinis propanas, kaip pereinamasis produktas sparčiai besivystančioje Kinijos chemijos pramonėje, pasižymi unikaliomis savybėmis. Jam reikalingi produktai, pasižymintys homogeniškumu ir mastu, tuo pačiu metu santykinai mažomis investicijomis ir technologinėmis kliūtimis bei lengva prieiga prie žaliavų. Be to, jis taip pat turi pasižymėti vidutinės klasės savybėmis pramonės grandinėje, o tai reiškia, kad jis gali pasiekti pramonės grandinės išplėtimą. Šio tipo produktai atlieka lemiamą vaidmenį rafinuotame chemijos pramonės vystymesi, tačiau jiems taip pat gresia rinkos homogenizacijos sukrėtimų rizika.

Todėl epoksidinio propano gamybos įmonėms, kaip siekti diferenciacijos plėtojant pramonės grandinę aršios rinkos konkurencijos sąlygomis ir kaip panaudoti pažangesnes technologijas gamybos sąnaudoms mažinti, taps svarbiais strateginiais aspektais jų būsimai plėtrai.