Bendras epoksidinio propano gamybos pajėgumas yra beveik 10 milijonų tonų!

Per pastaruosius penkerius metus epoksidinio propano gamybos pajėgumų panaudojimo lygis Kinijoje daugiausia išliko didesnis nei 80%.Tačiau nuo 2020 m. gamybinių pajėgumų diegimo sparta paspartėjo, o tai lėmė ir priklausomybės nuo importo sumažėjimą.Tikimasi, kad ateityje, pridėjus naujų gamybos pajėgumų Kinijoje, epoksidinis propanas užbaigs importo pakeitimą ir gali siekti eksporto.

Remiantis „Luft“ ir „Bloomberg“ duomenimis, 2022 m. pabaigoje pasaulinis epoksidinio propano gamybos pajėgumas yra apie 12,5 mln. tonų, daugiausia koncentruotas Šiaurės Rytų Azijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje.Tarp jų Kinijos gamybos pajėgumai pasiekė 4,84 mln. tonų, o tai sudaro beveik 40%, užima pirmąją vietą pasaulyje.Tikimasi, kad 2023–2025 m. nauji pasauliniai epoksidinio propano gamybos pajėgumai bus sutelkti Kinijoje, o metinis augimo tempas viršys 25%.Iki 2025 m. pabaigos bendras Kinijos gamybos pajėgumas bus beveik 10 mln. tonų, o pasauliniai gamybos pajėgumai sudarys daugiau nei 40 proc.

Kalbant apie paklausą, epoksidinis propanas Kinijoje daugiausia naudojamas polieterio polioliams gaminti, o tai sudaro daugiau nei 70 proc.Tačiau polieterio polioliai atsidūrė perteklinio pajėgumo situacijoje, todėl daugiau produkcijos reikia suvirškinti per eksportą.Mes nustatėme didelį ryšį tarp naujų energetinių transporto priemonių gamybos, baldų mažmeninės prekybos ir eksporto apimties bei kumuliacinės akivaizdžios propileno oksido paklausos, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu.Rugpjūčio mėn. gerai sekėsi mažmeninė prekyba baldais ir bendra naujų energetinių transporto priemonių gamyba, o suminis baldų eksporto apimtys ir toliau mažėjo, palyginti su 2014 m.Todėl geri baldų vidaus paklausos rodikliai ir naujos energetinės transporto priemonės trumpuoju laikotarpiu vis tiek skatins epoksidinio propano paklausą.

Ženkliai išaugę stireno gamybos pajėgumai ir suaktyvėjusi konkurencija

Stireno pramonė Kinijoje įžengė į brandžią stadiją, labai liberalizuota rinka ir nėra jokių akivaizdžių kliūčių patekti į pramonę.Gamybos pajėgumus daugiausia paskirsto didelės įmonės, tokios kaip Sinopec ir PetroChina, taip pat privačios įmonės ir bendros įmonės.2019 m. rugsėjo 26 d. stireno ateities sandoriai buvo oficialiai listinguoti ir jais prekiaujama Daliano prekių biržoje.

Sterenas, kaip pagrindinė grandis tiekėjų ir paskesnių pramonės grandinėje, atlieka svarbų vaidmenį žalios naftos, anglies, gumos, plastikų ir kitų produktų gamyboje.Pastaraisiais metais Kinijos stireno gamybos pajėgumai ir produkcija sparčiai augo.2022 m. bendras stireno gamybos pajėgumas Kinijoje siekė 17,37 mln. tonų, ty 3,09 mln. tonų daugiau nei praėjusiais metais.Jei planuojamus įrenginius pavyks pradėti eksploatuoti pagal grafiką, bendras gamybos pajėgumas sieks 21,67 mln. tonų, o tai padidės 4,3 mln.

2020–2022 m. Kinijos stireno gamyba siekė atitinkamai 10,07 mln. tonų, 12,03 mln. tonų ir 13,88 mln. tonų;Importo apimtys – atitinkamai 2,83 mln. tonų, 1,69 mln. tonų ir 1,14 mln. tonų;Eksporto apimtis yra atitinkamai 27000 tonų, 235000 tonų ir 563000 tonų.Iki 2022 m. Kinija buvo grynoji stireno importuotoja, tačiau 2022 m. Kinijos stireno apsirūpinimo lygis siekė net 96 %. Tikimasi, kad 2024 ar 2025 m. importo ir eksporto apimtys pasieks pusiausvyrą ir Kinija taps grynąja stireno eksportuotoja.

Kalbant apie vartotojų vartojimą, stirenas daugiausia naudojamas gaminant tokius produktus kaip PS, EPS ir ABS.Tarp jų PS, EPS ir ABS vartojimo proporcijos yra atitinkamai 24,6%, 24,3% ir 21%.Tačiau ilgalaikis PS ir EPS pajėgumų išnaudojimas yra nepakankamas, o nauji pajėgumai pastaraisiais metais buvo riboti.Priešingai, ABS nuolat didino paklausą dėl koncentruoto gamybos pajėgumų paskirstymo ir didelio pramonės pelno.2022 metais vidaus ABS gamybos pajėgumai yra 5,57 mln. tonų.Vėlesniais metais vietinė ABS planuoja padidinti gamybos pajėgumus maždaug 5,16 mln. tonų per metus, kad bendras gamybos pajėgumas būtų 9,36 mln. tonų per metus.Tikimasi, kad gaminant šiuos naujus įrenginius ateityje ABS suvartojamo stireno suvartojimo dalis palaipsniui didės.Jei planuojama tolesnių produktų gamyba bus sėkmingai įgyvendinta, tikimasi, kad 2024 arba 2025 metais ABS gali aplenkti EPS kaip didžiausią tolesnio produkto stireną.

Tačiau vidaus EPS rinka susiduria su pertekline pasiūla, kuri turi akivaizdžių regioninių pardavimo ypatybių.Paveikta COVID-19, valstybinio nekilnojamojo turto rinkos reguliavimo, poliso dividendų pasitraukimo iš buitinės technikos rinkos, sudėtingos makro importo ir eksporto aplinkos, EPS rinkos paklausa patiria spaudimą.Nepaisant to, dėl gausių stireno išteklių ir plačiai paplitusios įvairių kokybiškų prekių paklausos bei santykinai mažų patekimo į pramonę barjerų, nauji EPS gamybos pajėgumai ir toliau pradedami kurti.Tačiau, atsižvelgiant į sunkumus suderinant vartotojų paklausos augimą, „involiucijos“ reiškinys vietinėje EPS pramonėje gali ir toliau stiprėti.

Kalbant apie PS rinką, nors bendras gamybos pajėgumas pasiekė 7,24 mln. tonų, ateinančiais metais PS planuoja padidinti maždaug 2,41 mln. tonų per metus naujų gamybos pajėgumų, kurių bendras gamybos pajėgumas sieks 9,65 mln.Tačiau, atsižvelgiant į prastą PS efektyvumą, tikimasi, kad daug naujų gamybos pajėgumų bus sunku pradėti gamybą laiku, o vangus tolesnis vartojimas dar labiau padidins perteklinės pasiūlos spaudimą.

Kalbant apie prekybos srautus, anksčiau stirenas iš JAV, Artimųjų Rytų, Europos ir Pietryčių Azijos tekėjo į Šiaurės Rytų Aziją, Indiją ir Pietų Ameriką.Tačiau 2022 m. įvyko tam tikrų prekybos srautų pokyčių – pagrindinėmis eksporto kryptimis tapo Viduriniai Rytai, Šiaurės Amerika ir Pietryčių Azija, o pagrindinės įplaukos sritys buvo Šiaurės Rytų Azija, Indija, Europa ir Pietų Amerika.Artimųjų Rytų regionas yra didžiausias stireno gaminių eksportuotojas pasaulyje, kurio pagrindinės eksporto kryptys apima Europą, Šiaurės Rytų Aziją ir Indiją.Šiaurės Amerika yra antra pagal dydį stireno gaminių eksportuotoja pasaulyje, didžioji dalis JAV tiekimo eksportuojama į Meksiką ir Pietų Ameriką, o likusi dalis siunčiama į Aziją ir Europą.Pietryčių Azijos šalys, tokios kaip Singapūras, Indonezija ir Malaizija, taip pat eksportuoja tam tikrus stireno gaminius, daugiausia į Šiaurės Rytų Aziją, Pietų Aziją ir Indiją.Šiaurės Rytų Azija yra didžiausia stireno importuotoja pasaulyje, o Kinija ir Pietų Korėja yra pagrindinės importuojančios šalys.Tačiau per pastaruosius dvejus metus, nuolat sparčiai plečiant Kinijos stireno gamybos pajėgumus ir pasikeitus dideliems tarptautinio regioninio kainų skirtumo pokyčiams, Kinijos eksporto augimas labai išaugo, padidėjo atvirkštinio arbitražo galimybės į Pietų Korėją, Kiniją. , o vandenynų transportas taip pat išsiplėtė į Europą, Turkiją ir kitas vietas.Nors Pietų Azijos ir Indijos rinkose yra didelė stireno paklausa, šiuo metu jos yra svarbios stireno gaminių importuotojos dėl etileno išteklių trūkumo ir mažiau stireno gamyklų.

Ateityje Kinijos stireno pramonė konkuruos su importu iš Pietų Korėjos, Japonijos ir kitų šalių vidaus rinkoje, o vėliau pradės konkuruoti su kitais prekių šaltiniais rinkose už žemyninės Kinijos ribų.Tai lems perskirstymą pasaulinėje rinkoje.